В I квартале 2024 года доля сделок с недвижимостью в России, приобретенной в состав ЗПИФ, достигла 22% от общего объема транзакций, что стало максимумом за всю историю. Об этом «Стройгазете» сообщили в компании IBC Real Estate, уточнив, что в общей структуре вложений за последние пять лет доля подобных сделок находилась в диапазоне 4-8%.
В 2023 году на рынке недвижимости России был отмечен высокий интерес инвесторов к покупке активов в состав ЗПИФ. В начале 2024 года эта тенденция продолжилась и за три месяца совокупный объем подобных сделок составил 19 млрд рублей.
«Текущий объем вложений в объекты, купленные в состав ЗПИФ, говорит о развитии тренда, где розничные инвесторы получают возможность приобретения паев в крупных объектах с качественным институциональным потоком при низком пороге входа. Мы ожидаем, что в этом году управляющие компании, развивающие ЗПИФ недвижимости, продолжат демонстрировать повышенную активность, а объем транзакций может превысить рекордное значение прошлого 2023», – комментирует руководитель департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate Микаэл Казарян.
По данным Банка России в 2023 году был зафиксирован абсолютный рекорд прироста стоимости активов в паевых инвестиционных фондах (ПИФ) за весь период наблюдений – 62% или 5,4 трлн рублей в абсолютных значениях. В январе 2024 года тенденция продолжилась, а суммарный показатель стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ достиг 12,6 трлн рублей. На долю недвижимого имущества в составе фондов, по данным на 31.01.2024, пришлось 14% или 1,8 трлн рублей. Таким образом, СЧА недвижимости второй год показывает стабильный прирост (+23% в 2023 г.), что говорит о сохраняющемся интересе со стороны инвесторов.
Основной объем недвижимых активов традиционно сконцентрирован в фондах для квалифицированных инвесторов – 83% против 17% для неквалифицированных инвесторов (для сравнения, в 2018 году процент распределения составлял 70/30). При этом в 2023 году приток средств в фонды для неквалифицированных инвесторов оказался максимальным за всю историю наблюдений (более 50 млрд руб.), что говорит росте популярности данного типа сбережения денежных средств среди населения.
Согласно данным IBC Real Estate, совокупный объем инвестиций в недвижимость в России по итогам I квартала 2024 года составил 87 млрд рублей, что на 37% ниже результата за аналогичный период 2023 года и на 9% ниже показателя 2022 года. Однако, несмотря на отрицательную динамику, значение по итогам первых трех месяцев года стало максимальным в периоде с 2000 по 2021 гг. Это показывает, что интерес инвесторов к недвижимым активам по-прежнему остается высоким. Во второй половине года ожидается смягчение денежно-кредитной политики, что также положительно скажется на настроениях инвесторов. Объем инвестиций составит 400-450 млрд рублей.
Ранее «Стройгазета» сообщала, что объем инвестиций в недвижимость в Московском регионе по итогам I квартала 2024 года составил 64 млрд рублей, что на 20% стало ниже результата за аналогичный период 2023 года и на 14% ниже значения в 2022 году, но превышает докризисные годы, начиная с 2017.
